Загадочная новая болезнь, переносимая бытовыми тараканами, постепенно выкашивает детское население Манхэттена. Пытаясь остановить эту эпидемию, энтомолог Сьюзен Тайлер создает мутировавшую породу насекомых, выделяющих особую жидкость, для уничтожения этих тараканов. Насекомые были запрограммированы погибнуть через одно поколение, но через три года после преодоления эпидемии Сьюзен обнаруживает, что новый вид выжил. Более того, эти мутанты эволюционировали и превратились в гигантского и ужасного монстра, который может имитировать человеческую форму…
Талантливая исследовательница вместе со своим мужем - сотрудником департамента здравоохранения - остановила страшную эпидемию, которая успела унести многие жизни. Но, используя генную инженерию, она нарушила природный баланс - и природа начинает мстить. Издавна в живой природе жертвы научились принимать облик своих врагов: гусеница походила на змею, крылья бабочки - на глаза совы... Но теперь Нечто начинает имитировать самого опасного охотника - человека, и последний сам становится дичью. Остановить злодейское Нечто могут только двое людей, которые вызвали его к жизни…