Две сказки, 1962

Жил-был в лесу Зайка. Однажды он увидел на дереве спелое яблоко и захотел его съесть, но не смог допрыгнуть и сорвать. На помощь Зайчишке пришла Ворона, но яблоко выпало у нее из клюва и права на него предъявил Ёжик. Как же лесные звери решат, кому достанется вкусный фрукт? Во второй сказке Зайчик решил проводить своего друга Ёжика до дома. В дороге Ёжик нашел палку и взял ее с собой, несмотря на насмешки приятеля. В итоге палочка-выручалочка действительно пригодилась друзьям.

• Основой для мультфильма послужили сказки Владимира Сутеева – «Яблоко» и «Палочка-выручалочка». Режиссер Леонид Амальрик в своем творчестве не раз обращался к произведениям Сутеева – по его сказкам были сняты анимационные фильмы «Волшебный магазин» (1953), «Кораблик» (1956), «Разные колеса» (1960). 
• Мультфильм содержит ряд отличий от литературного первоисточника. Так, например, в сказке Сутеева на Зайца нападает Волк, в экранизации – Лиса. 
• Елена Понсова, голосом которой в мультфильме говорит Лиса, озвучивала рыжих плутовок и в других анимационных фильмах: «Грибок-теремок» (1958), «Приключения Буратино» (1959), «Петух и краски» (1964). 
• В 2011 году в издательстве «АСТ» вышла книга «Сказки-мультфильмы В. Сутеева» с иллюстрациями из мультфильма.