По пути в Китай, где он должен встретиться с давним потерянным двоюродным братом, Ким, кинорежиссер, встречает молодую женщину, Юнг-хва. Когда он второй раз встречает ее в гостинице, он решает следовать за ней до Тэ-бака, где она встречается со своей сестрой.