Дурга, мигрантка из северной Индии, и кералец Кабир в бегах. Им предлагают помощь два мелких преступника. За ночь незадачливая Дурга увидит целый срез общества. Параллельно ее путешествию в фильме разворачивается другая таинственная история: в керальской деревне богомольцы исполняют ритуальное представление Гарудан Токкам в честь богини Кали.