Однажды Козочке пришлось отлучиться из дому и оставить своих деток-козлят без присмотра. Перед тем как отправиться по неотложным делам, мать строго наказала козлятам не открывать дверь посторонним. А чтобы детки могли отличить ее от незваных гостей, научила их особенной песенке. Однако хитрый Волк подслушал разговор Козы с малышами, а когда козлята остались одни, хитростью проник в их жилище и унес с собой в мешке. Как Коза и другие лесные жители выручат козлят из беды?
Однажды голодный Волк услыхал, как Коза спела своим козлятам песенку и они открыли ей дверь. После ухода мамы Козы Волк подобрался к домику и запел ту же песенку. Но козлята, услыхав грубый голос Волка, не пустили его в дом. Тогда Волк пошёл к Медведю-кузнецу. Искусный мастер выковал серому разбойнику тоненький голосок. На этот раз хитрость удалась: Волк проник в дом, забрал всех козлят в мешок и унёс их…