В декабре 1941 года, незадолго до вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну, американский агент из Управления военно-морской разведки прибыл в Шанхай и обнаружил, что его друг Коннер был недавно убит. Чтобы выяснить, кто и почему убил Коннера, он начинает работать в газете The Herald, используя псевдоним Пол Сомс, образ, сочувствующий нацистам, которое он использовал, находясь в Берлине. Вскоре пол не только заводит связи среди местного криминального мира, но и вступает в сопротивление, возглавляемое женой одного из преступных авторитетов. Герой становится уже совсем близок к правде, когда его прикрытие раскрывают… Сможет ли он выбраться живым и отомстить за смерть своего товарища?
Американец, долго живший в Китае, возвращается в Шанхай всего за несколько месяцев до Перл Харбора и войны с японцами, чтобы расследовать смерть своего друга, морского офицера.