Такой фильм мог снять только Линч! Герой фильма - юноша, которому посчастливилось найти в поле человеческое ухо. Он решительно начинает собственное расследование, которое приводит его из стерильной обстановки американского городка в некий параллельный мир, где правит зло - от банальной торговли наркотиками до садизма, который считается здесь нормальным делом. Номинация на "Оскар" за лучшую режиссуру.